3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

2020-06-05 06:32:35 来源:金融界网站 作者:暴走A股 6个月大赚574%!

  最近地摊经济一下子火了起来,原因大家应该都知道,疫情过后失业问题暴露,放开摆地摊可以解决一部分人的的就业问题,高层明确点赞,企业也大力支持。网上很多这方面的图片,还蛮有意思的,给大家分享几张。

3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

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3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

  有些人批评这个政策,说是新时代的大跃进,对环境不友好,分配指标式的发展方式也不尊重经济规律等等。

  批评当然也有批评的道理,但是我觉得这个政策挺好,而且很有必要。地摊经济解决的是底层人民的就业问题和吃饭问题,不是怎么实现经济的可持续发展,所以如果讨论社会责任什么的,就有点本末倒置了。说难听一点,地摊经济是穷人谋生的饭碗,不是造富风口,在生存问题面前,其他问题都可以先放一放。至于说地摊经济的作用到底有多大,那就是另外一个话题了。

  股票就别问了,我没怎么关注,反正是瞎炒。

  ……

  行情方面,今天指数继续横盘,成交量下降得很厉害,沪深加一块缩量1000亿,但是外资还在继续买。

  分时图不看了,看K线图的话,我用我小学水平的技术分析知识储备来分析一波:

3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

  成交量柱红肥绿瘦,量价配合健康;K线下方有一系列均线,显示底部支撑牢固;上下各有一个缺口,并且距离上方缺口距离更近,根据牛顿万有引力定律,距离越近的物体引力越大,所以K线被上方缺口吸引的概率更大。综上所述,我觉得大盘向上的可能性更大。

  技术分析就是这样,感觉很有道理的样子,其实都是先射箭后画靶,如果你愿意,我也能找出一二三条看跌的证据。

  ……

  板块方面,市场情绪一下来,资金又去买了医药和白酒,我继续看上帝。

  今天看到一个机构大V的观点说,价值投资的方式在全球市场逐渐失效,巴菲特连续多年跑输市场,基本面(对企业现在的认知)对于股价的影响已经越来越弱,反而是投机面(对企业未来的预期)在股价里起到的作用不断上升

  美国和港股这几年对价值投资者都非常不友好。对美股来说,不同行业里,成长性行业大幅跑赢传统行业;同行业内部,高估值的龙头公司也远高于低估值小弟。港股更惨,业绩再好、分红再多,没有流动性就是狗屎,先破净、后破发,再跌破清算价值,总之各种不合理。

  今年A股也是这么个情况,医药、白酒板块持续走强,银行、地产、基建持续萎靡,高估值组合一直跑输低估值组合,所谓的“估值回归”迟迟没有出现。我觉得在低利率市场环境下,这种投机占主导的情况还会继续一段时间,直到出现一次外部事件来打破这种趋势。

  ……

  今天消费电子第一次出现调整,其实我觉得还好,核心标的的跌幅也就1%左右。立讯精密(行情002475,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)、领益智造(行情002600,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)这些细分行业龙头,今天下跌时的成交量,相比昨天上涨时的成交量,普遍有30%-50%的萎缩,惜筹比较明显。

3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

  然后我又顺便看了一下,发现外资最近也一直在加仓消费电子(其余行业没细看)。

  比如欧菲光,外资3天净买入7个亿。单看这个数字可能大家感觉不多,但是从持股比例看的话,深股通的持仓比例从1.5%提升到了2.8%,等于3天增仓87%,这就比较吓人了。

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  还有东山精密(行情002384,诊股),最近外资也买了很多。(今天又买了3.73亿)

3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

  从曲线图上看,这种持仓变化更加直观:

3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

  京东方A(行情000725,诊股)也买了很多。

3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

  还有歌尔股份(行情002241,诊股)、领益智造、蓝思科技(行情300433,诊股)、信维通信等等,外资加仓比例都很高,不过因为成交量不在沪深两市前十大成交股里面,所以新闻里面讲得比较少,但是我觉得指导意义还是蛮强的。

  新能源车行业今天也涨得不错,欧洲那边电动车政策又加码了,补贴提高,购置税降低。这个行业未来5年30%以上的复合增速应该是可以看到的,而且欧洲的电动车发展对于提高本土供应链公司的估值有很大帮助。

  再把之前整理的龙头股发一遍:

  1、 动力电池:宁德时代(行情300750,诊股)

  2、 电解液:新宙邦(行情300037,诊股)

  3、 电池隔膜:恩捷股份(行情002812,诊股)

  4、 正极材料:无(行业集中度低、技术路径不清晰)

  5、 负极材料:璞泰来(行情603659,诊股)

  6、 结构件:科达利(行情002850,诊股)

  7、 锂电设备:先导智能(行情300450,诊股)

  8、 汽车整车:比亚迪(行情002594,诊股)

  9、 汽车零部件:三花智控(行情002050,诊股)

  10、 充电桩特锐德(行情300001,诊股)

  11、 锂资源:赣锋锂业(行情002460,诊股)

  12、 钴资源:华友钴业(行情603799,诊股)

  ……

  没了,就写这么多,对后市继续保持乐观。

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关键词阅读:外资

责任编辑:李欣 RF12607
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