券商年内发债“补血”超4400亿元 仍有超千亿元定增配股在路上

2020-04-03 01:57:59 来源: 作者:周尚伃 下一只“省广集团”

  随着证券公司外资股比全面放开、打造航母级券商、资本中介业务崛起,券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。据《证券日报》记者统计,券商年内通过公司债、短期融资券可转债三项募资额已达4407.5亿元,同比大增116.9%。

  今年2月14日,再融资新规正式落地,定增市场热闹起来,多家券商修改或者新发定增方案。目前,券商合计还有1142.5亿元定增及配股“在路上”。

  券商积极调整定增方案

  4月1日晚间,又一家上市券商发布定增预案。西部证券(行情002673,诊股)随2019年年报同步发布的非公开发行A股股票预案显示,本次非公开发行拟募集资金总额75亿元。而就在3月26日晚间,中信建投(行情601066,诊股)的130亿元定增方案获得证监会批准。

  一直以来,上市券商在定增方面热情高涨。目前包括西南证券(行情600369,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)港股06837)、国信证券(行情002736,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)、中信建投、中原证券(行情601375,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)、西部证券等均抛出了定增方案,8家上市券商拟募资总额不超过797.5亿元。中信证券(行情600030,诊股)港股06030)为发行股份收购资产的定增方案,目前已实施完毕。

  受再融资新规落地的影响,近期,中原证券、南京证券、第一创业这3家券商董事会就定增方案进行修改。其中,中原证券募集资金由“不超过人民币55亿元(含55亿元)”调整为“不超过52.5亿元(含52.5亿元)”。南京证券经3月20日董事会审议通过,针对60亿元定增方案的修订主要包括:发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期安排等相关内容,其中包括控股股东在内的3家大股东计划合计认购7.5亿元。第一创业也拟对非公开发行A股股票方案的发行对象、发行价格和限售期安排进行修订,该事宜已经在3月27日召开的董事会会议上审议通过。

  值得一提的是,此前海通证券、国信证券也相继调整了定增方案,目前海通证券200亿元定增方案处在发审委批准阶段,国信证券150亿元定增方案处在证监会批准阶段。

  对此,安信证券首席策略分析师陈果认为,“新规发布后,定增市场已经重新活跃,提前锁价成为定增主流定价方式。而随着此次‘战投’新标准的出台,可能再次改变定增市场格局。影响一,锁价套利受限,定增市场热度或有所下降。影响二,6月期询价定增将成新热点,发行分化套利难度上升。影响三,更好保护中小股东利益,战投真正帮助公司实现协同效应。”

  短融券发行规模同比增390%

  发行公司债及短期融资券仍是券商融资的主力。年内,券商公司债及短期融资券,再加上年内首只由券商发行的可转债“华安转债”募集的28亿元,三项募资额已达4407。5亿元,同比大增116。9%。

  值得一提的是,相比公司债,券商年内更加热衷发行短期融资券。据《证券日报》记者统计,券商年内短期融资券合计发行规模高达2400亿元,而去年同期券商发行的短期融资券规模仅为490亿元,同比大增389。8%。

  上市券商配股方面,包括招商证券(行情600999,诊股)港股06099)、山西证券(行情002500,诊股)、国元证券(行情000728,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股)等在内的4家上市券商发布配股预案,拟募资规模合计不超过345亿元。从最新方案进度来看,此前东吴证券(行情601555,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)合计145亿元的配股方案已实施。招商证券、山西证券的配股方案均已获股东大会批准,国元证券的配股申请获董事会修改,红塔证券则是刚刚发布配股预案。

  3月29日晚间,红塔证券发布配股预案,宣布拟通过发行配股募资不超过80亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,优化资产负债结构,服务实体经济,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  至此,目前券商合计还有1142.5亿元定增及配股“在路上”。

关键词阅读:券商 发债

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
【公告抢先看】“热敏磁票生产线”停产 对乐凯新材产生重大不利影响、洲际油气实控人许玲涉嫌内幕交易……

2020-06-05 20:36:41来源:金融界网站

上市公司晚间利空汇总:*ST安信实控人涉嫌违法发放贷款罪 被刑事拘留

2020-06-05 20:38:59来源:金融界网站

“郎来了”!茅台之外 又一大酱香白酒将登陆A股!

2020-06-05 21:18:50来源:e公司官微

6万股东懵了!濒临退市 只剩10余名员工苦撑 这只“垃圾股”8天竟涨了93%

2020-06-05 07:38:06来源:每日经济新闻

这可咋整?东北上市公司告急 又有两股或遭面值退市

2020-06-06 07:46:21来源:e公司官微

6月5日午盘两市净流入前20股(名单)

2020-06-05 11:30:16来源:金融界网站

科创板又一重磅文件落地:红筹企业回归再迎利好 四大难题全破解

2020-06-05 18:27:49来源:券商中国

A股头条:证监会核发4家IPO批文 上交所发布红筹企业申报科创板有关事项通知

2020-06-06 07:00:42来源:金融界网站

券商下半年投资策略干货:A股有望迎来大反弹 看好科技、新能源汽车、基建行业

2020-06-05 07:31:25来源:投资快报

不能忽视!市场释放一个重要信号

2020-06-06 07:30:25来源:Wind资讯

狂拉6涨停 网红概念股就是这么牛:交易所发函也挡不住!

2020-06-05 06:38:08来源:中国基金报

主力资金:暴跌近14% 芯片概念明星股被资金猛砸

2020-06-05 06:58:40来源:数据宝

“最强风口”再掀涨停潮 一颗“新星”冉冉升起

2020-06-04 17:19:39来源:金融界网站

北向资金连续9日净流入 机构:A股市场风格切换或提速

2020-06-05 03:19:40来源:中国证券报

涨停复盘:地摊经济引爆全场 国六涨势能否延续?

2020-06-04 16:14:42来源:金融界网站

收评:三大股指午后发力创业板指涨0.7% 两市80股涨停航空股领涨

2020-06-05 15:02:13来源:金融界网站

业绩全线“飘红” 多家券商发布5月成绩单

2020-06-05 07:30:10来源:投资快报

3天增仓87%!外资“疯狗式”抄底一大行业!

2020-06-05 06:32:35来源:金融界网站

又大笔减持!社保基金计划减持交行 市值约38亿

2020-06-06 08:02:47来源:券商中国

比地摊还火的A股 竟是自行车!

2020-06-05 00:08:55来源:中国基金报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
立讯精密51.853.29%64078.14
天风证券6.153.02%29350.04
华鑫股份18.157.72%25667.38
东方财富15.370.79%25644.91
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点
    甘肃快三 江苏福彩 甘肃快三 江苏福彩 甘肃快3 甘肃快3 江苏福彩 甘肃快三 江苏福彩 江苏福彩